Videoen indeholder to fantastiske transseksuelle, Pinky missionær og Ivy Rose, der engagerer sig i intens hardcore action. Scenen starter med, at de to kvinder skiftes til at få deres røve kneppet af en stor pik. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og ride mandens massive penis. Når de nærmer sig orgasme, stønner kvinden af nydelse, mens manden hamrer hendes stramme hul. Mændene skifter positioner, med kvinden tager det op i røven og går derefter til analsex. Kameraet zoomer ind for en tæt optagelse af handlingen, der viser hver detalje af handlingen. Mandens belastning er massiv og fylder pigernes mund og maver med varm creme. Scenen ender med, at de to kvinder kommer sammen, så de begge er tilfredse og dækket af sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker store pikke, fyldige kroppe og analsex.