Videon visar två fantastiska transsexuella, Pinky missionary och Ivy Rose, som deltar i intensiv hardcore-action. Scenen börjar med att de två kvinnorna turas om att få sina rumpor knullade av en stor kuk. De börjar med att ge varandras avsugningar, ta tur på att suga och rida mannens massiva penis. När de närmar sig orgasm, stönar kvinnan i njutning när mannen slår hennes tighta hål. Männen byter positioner, med kvinnan som tar den upp i röven och sedan går över till analsex. Kameran zoomar in för en närbild av actionen, som visar varje detalj av aktionen. Mannens laddning är massiv och fyller flickornas munnar och magar med het kräm. Scenen slutar med att de två kvinnorna kommer tillsammans, lämnar dem båda nöjda och täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar stora kukar, fylliga kroppar och analsex.