En gruppe tatoverte babes i julenissens hemmelige julefest danser rundt juletreet og viser frem sine store rumper og store pupper. De bytter på å ri cowgirl-stil på juletreet, og etterlater dem dekket av melk. Orgien varmes opp når mennene bytter på å ri kvinnene, og hver av dem blir mer opphisset enn den siste. De tatoverte babene rir hverandre i omvendt cowgirl-stilling, med gutta som bytter på å ride jentene bakfra. Kjemien mellom de tatoverte babesene er til å ta og føle på, noe som gir en uforglemmelig seeropplevelse. Denne 4k-videoen fanger hver detalj av julefesten, fra glidemiddelet som brukes på kostymene til måten babesene rir hverandre på. Det er en tabubelagt familieaffære som garantert vil få seerne til å føle seg fornøyde.