I dette hotte og sensuelle møde skiftes Jimmy Lake og Gloria Lake til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Med intense orgasmer og støn af nydelse, der fylder luften, nyder disse to kvinder tydeligvis, mens de udforsker deres dybeste ønsker og fantasier sammen. Fra det øjeblik de begynder at kysse og kærtegne hinanden, er det tydeligt, at de begge er dybt tændte af hinandens tilstedeværelse.