Video obsahuje sérii animovaných postav, které se věnují erotickým a smyslným aktivitám. Tyto postavy jsou všechny futanari čarodějky, které přebírají roli mocné bohyně, která touží být uctívána svým milencem. Scéna začíná tím, že postava odhaluje své tělo, které se pak promění v plně ponořující virtuální svět. Jak se pohybuje, divák může vidět její různé sexuální akty prováděné čarodějnicemi. Zahrávají se do vášnivých a intenzivních sexuálních scén, přičemž čarodějnice je ovládají a dominují nad nimi. Hra přidává další vrstvu vzrušení, když zkoumají těla druhých a uspokojují se různými způsoby. Scény simulace sexu jsou neuvěřitelně realistické, s každým detalem dokonale zachyceným. Video je ideální pro každého, kdo miluje sledování skutečných porno her a chce to zažít autentičtějším způsobem.