Film przedstawia oszałamiającą brunetkę o imieniu Emma Hix, która rozbiera się, a jej owłosiona cipka jest palcami i pocierana przez swoją macochę Rachel Calvalli. Zaczyna od drażnienia kamery swoimi uwodzicielskimi ruchami, pokazując swoje duże pośladki i duże cycki. Gdy rozbiera się w dół, Rachel zaczyna się palcować, lizać jej odbyt, co zostawia lizanie jej cipki i palcować ją, aż nie może już wytrzymać. Emma następnie przechodzi do lizania odbytu Rachel, używając palców, aby stymulować jej cipkę i doprowadzić się do orgazmu. Akcja rozgrzewa się, gdy Rachel odwraca się i pokazuje swoje duże dupcie, podczas gdy Emma nie przestaje go zaspokajać palcami. Film kończy się wytryskiem Rachel na jej twarzy, zostawiając ją zadowoloną w spermie i zadowolona.