Deux amateurs, Daddy et son ami, s'engagent dans un sexe anal et anal intense. La scène commence avec le papa prenant son ami dans sa bouche, le suçant fort et rapidement jusqu'à ce qu'elle gémit de plaisir. Il lui fait ensuite une fellation satisfaisante, la laissant satisfaite et couverte de sperme. La bombe lui rend la pareille en donnant une fellation chaude à son ami, le faisant gémir de plaisir. Enfin, ils passent à une action anale sérieuse, Daddie prenant le contrôle et baisant son ami dans son trou du cul serré avec sa grosse bite. La femme gémit et râle alors qu'elle prend chaque centimètre de la bite dure de son partenaire profondément en elle, la la laissant aspirer d'air et satisfaite. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels se salir avec leurs papas.