Videoen viser en røykende het mann med røykete lepper og en kjærlighet til ansiktsfetisj. Han starter med å vise frem sin røykende hete kropp, mens han sakte kler av seg for å avsløre sine spretne bryster og stramme fitte. Etter hvert som han blir mer opphisset, begynner han å tilfredsstille seg selv med fingrene, stønnende i nytelse mens han tar seg nærmere og nærmere orgasme. Munnen hans er fylt med hans varme safter, og han tar det ivrig inn, suger og slikker til han ikke kan holde seg lenger. Kameraet zoomer inn på øynene hans når han når det ultimate klimakset, kvalt på pusten sin og ber om mer. Denne homofile pornovideoen er ikke for de svake, men for de som liker å se røykende hete menn gi etter i sine dypeste lyster.