Dvě úžasné brazilské ženy, Gostosa a Erika, se oddávají svým nejhlubším touhám. Začínají smyslným kouřením a střídavě se přisávají na ústa Roge Ferrose. Obě dívky to dychtivě berou a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Režisér přebírá kontrolu, řídí akci zezadu a ukazuje nám, co bude dál. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se jejich těla svíjejí rozkoší až po způsob, jakým jeho ruce spolupracují, aby je přivedly na pokraj orgasmu.