Et ungt homofilt par utforsker sine kinky ønsker i en skolesetting. De to mennene er attraktive og har en ubestridelig tiltrekning til hverandre. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av guttene er spesielt opphisset da partneren kjæler med brystene mens den andre ser på med interesse. Han stønner lavt mens de utforsker hverandres kropper, tydelig nyter hvert øyeblikk av det. Mens spenningen bygger seg opp, bestemmer paret seg for å ta ting opp et hakk og engasjere seg i litt het rollespill. Jenta er ivrig etter å glede kjæresten sin og lar ham villig gjøre det. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten kroppen dirrer av nytelse til måten partnerens øyne lyser av lyst. Dette er et must-se for alle som liker å se unge, eventyrlystne par utforske sin seksualitet.