Videoen viser to fantastiske babes, Kenzie Taylor og Nicole Doshi, der er ivrige efter at tage tur til at ride på en massiv sort pik. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til en intens deepthroat-action. Den blonde bombshell tager ledelsen og giver sin partner en ekspert blowjob mens hun har fiskenetstrømper på og kvæler på hans store sorte pik. Hun stønner af nydelse, mens hun går ned på alle fire og tager hver tomme af ham i munden. Den brunette babe giver en utrolig deepthroat-blowjob og bruger sin tunge til at bringe sin partner til kanten af orgasme flere gange. Til sidst skifter de positioner og skifter til doggystyle, hvor den store sorte pik er fuldt udsat. Pigerne fortsætter med at nyde hård sex, med masser af støn og støn fra den store sorte pik, mens de udforsker hinandens kroppe. Denne video er perfekt for dem, der elsker hardcore interracial porno med store sorte pikke og trekant.