Videoen viser to fantastiske italienske babes, Charlie og Maria Wars, der får deres numser tilbedt og fingret af en amatør europæisk fyr. De starter med en intens oralsex, der starter med, at Charlies store, runde røv bliver slikket og fingret af den heldige fyr. Efterhånden som de bliver mere og mere ophidsede, skifter de til deepthroating og skiftes til at give ham et blowjob. Deres store, smukke numser hopper op og ned, mens de tager det hele ind, stønner og gasper af nydelse. Til sidst går de videre til en intens røvpuling, hvor de skiftes til at deepthroate hans hårde pik, indtil han kommer indeni dem. Disse franske milfs er ikke bange for at vise deres færdigheder frem, og de tager hver en tomme af hans hårde pik som ingen sag. Dette er et must-see pornofilm for alle, der elsker at se varm, passioneret sex mellem to smukke kvinder.