En latexklædt MILF og en college-teenager engagerer sig i en vild trekant med analsex, blowjob og footjob. Gruppen inkluderer både mænd og kvinder, der alle har rudenederdele på. MILFen er midtpunkt for opmærksomheden, mens den unge pige ivrigt tager imod to fyre på én gang. Trekanten inkluderer dobbelt penetration, røvfucking og footjobs, hvor den ene mand tager kontrol og giver den anden et håndjob. Videoen indeholder også nogle behårede fisser, herunder Joanna angel og Mick blue, samt nogle tatoverede personer. Videoen slutter med MILF'EN og collegepigen kommer sammen. Denne video er perfekt til fans af latex, fodjobs og trekanter.