India Summer får sin fisse fingret og analt bagfra af en stor pik. Hun bærer hæle og høje hæle, mens hun rider manden med entusiasme og fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes intense orgasmer, mens hun stønner af nydelse. Hendes partner kan ikke lade være med at tage hende til nye højder af ekstase, da hun går ned på alle fire og tager ham dybt ind i hendes hals. Da hun kommer hårdere og hurtigere, er det tydeligt, at hun nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Manden fortsætter derefter med at give hende et blowjob, mens hun rider ham i cowgirl-stilling. Hun nyder tydeligvis, mens hun får sin fisse fyldt med hans hårde pik.