Dwóch młodych i napalonych nastolatków odkrywa swoją seksualność po raz pierwszy w filmie, zaczynając od zmysłowych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodząc do bardziej intensywnych czynności. Jeden z chłopaków jest szczególnie wprawny w ruchaniu w dupę, podczas gdy drugi lubi, gdy jego ciasna dziurka jest rozciągana przez duży, twardy kutas. Gdy zbliżają się do siebie, sprawy nabierają gorącego obrotu i jeden z nich zostaje mocno ruchany od tyłu. Ale to nie wszystko - dzieje się też mnóstwo akcji analnej! Ci nastolatki wyraźnie się bawią, z dużą ilością jęków i brudnych rozmów przez całą scenę. W końcu po długiej i namiętnej sesji oboje osiągnęli punkt bez powrotu i strzelają swoimi ładunkami na swoje twarze. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące gejowskie pary odkrywające swoje najgłębsze pragnienia przed kamerą.