קבוצה של שחקנים שחורים ונערים צעירים מעורבים בשלישייה הומו בין-גזעית, מתגרים במצלמה עם גופם ההדוק והקימורים שלהם. הפעולה מסתיימת כששני הגברים הבוגרים יותר מתחלפים ומזינים את הנערים הצעירים, ומשאירים אותם מתנשמים ומרוצים. צפייה חובה לחובבי פורנו הומואים ולאלה שנהנים לראות בחורים צעירים חוקרים את המיניות שלהם.