2人の美しいニューハーフがランジェリーやハイヒールなど様々な衣装を身に着け、激しく官能的なアナルシーンに没頭する。クロスドレッシングやニューハーフのパフォーマーは、指や舌でお互いを愛撫し、オーガズムに達すると快感に喘ぐ。そしてポジションを切り替え、交代しながら硬いチンポをしごき、もう一人がそれを見て瞬間を楽しむ。カメラは、お互いの体を触り合う様子から快感にうめく様子まで、彼らの親密な出会いのすべての瞬間を捉える。クロスドレッサー、ウェブカメラ、ニューハーフアクションの組み合わせにより、ホットでホットなアクションを求める誰もが満足すること間違いなし。.