En stedfar og stedsøster udforsker hinandens kroppe i Californien, udforsker deres seksuelle lyster ved hjælp af deres stedmor. Stedfaren er en ældre mand, der ved, hvordan han skal behage sin datter. Han tager hende med på en vild tur og udforsker hver tomme af hendes krop med sine hænder og mund. Stedmoren stønner af fornøjelse, mens hun oplever intense orgasmer fra oplevelsen. Hun skifter derefter til stedmorpositionen, så han kan trænge dybt ind i hende. Da de begge kommer tættere og tættere på hinanden, udforsker de deres seksuelle fantasier sammen. Videoen slutter med en creampie, som stedmoren sluger op af spermen. Dette er en pornovideo med familietema, der viser skønheden i familieforhold og familieudforskning.