En ung kvinde udforsker sin seksualitet med sin venindes søster, hvilket starter med at drille ham med sin krop og stramme røv. Hendes ven slutter sig til og begynder at glæde hende analt, skiftes til at sutte på hans pik og få den stiv. Kameraet zoomer ind på handlingen, mens hun stønner og vrider sig af nydelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.