En ung kvinna utforskar sin sexualitet med sin väns syster, och börjar med att retas med sin kropp och strama rumpa. Hennes vän ansluter sig och börjar njuta analt, turas om att suga på hans kuk och få den hård. Kameran zoomar in handlingen när hon stönar och vrider sig av njutning, och njuter tydligt av varje ögonblick av det.