Video ukazuje mladú, kývajúcu 18-ročnú nevlastnú dcéru, ktorá dostáva senzuálnu masáž od svojho nevlastného otca. Nevlastný otec je Mexičan s veľkým, tučným telom a latinským prízvukom. Začne masírovať jej tesnú zadnicu pomocou rôznych techník na stimuláciu. Nevlastný syn hlasno sténá, keď sa blíži k orgazmu. Potom nevlastný otec pokračuje v používaní prstov na tesnej zadnici nevlastnej dcéry, čím ju robí sténať od potešenia. Obaja sa zapájajú do pozícií doggystyle, pričom nevlastný otec preberá kontrolu nad akciou. Nevlastná dcéra môže vidieť tvrdý penis nevlastného otca prenikať do tesnej zadnice nevlastného syna. Nevlastný otec končí tým, že nevlastnej sestre urobí orálny sex a nechá ju sténať od potešenia.