Två bisexuella män utforskar sin sexualitet passionerat i en tabubelagd vintageshow. De börjar med att sensuellt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv anal action. De bisexuella turas om att tillfredsställa varandra med sina händer och munnar, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Scenen fortskrider och de bisexuella byter ställning, en man tar sig tid att utforska sin partners kropp medan den andra tittar på med avund. De bisexuella byter sedan position igen, med mannen som tar kontroll och ger den bisexuella en avsugning som lämnar dem båda andfådda. Vintageinställningen lägger till videons övergripande erotik, vilket gör den till ett måste för alla som älskar vintage porr.