To biseksuelle mænd udforsker deres seksualitet i et tabubelagt vintage-show. De starter med at kysse sensuelt og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens anal action. De biseksuelle skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Som scenen skrider frem, skifter de biseksuelle stillinger, hvor den ene mand tager sig tid til at udforske sin partners krop, mens den anden ser med misundelse. De biseksuelle skifter derefter stilling igen, hvor manden tager kontrol og giver den biseksuelle et blowjob, der efterlader dem begge åndeløse. Vintage-indstillingen tilføjer til videoens overordnede erotik, hvilket gør det til et must-watch for alle, der elsker vintage porno.