Mary Bellefleur, nádherná zrzka, oblečená v kostýmu, předvádí své křivky a miluje Santu. Scéna začíná tím, že Mary pokleká, vášnivě ho líbá a bere jeho penis hluboko do úst. Mary sténá rozkoší, když ji Santa stále více vzrušuje. Poté si vymění pozice, s Mary jezdí na tvrdém penisu Santa, dokud se už neudrží. Nakonec to vezme do sebe a dá Santovi nezapomenutelný kouření, takže ho prosí o víc. Toto je nutností pro každého, kdo miluje sledovat horkou a žhavou akci maminky s trochou Santova kouzla.