To transseksuelle par engasjerer seg i intens anallek. Paret starter med å utforske hverandres kropper, hvor baben tar kontroll og viser frem røvhullet hennes. Deretter bytter hun til partnerens kuk og knuller den dypt inn i det tette hullet hans. Kameraet fanger hver detalj av deres intense anale handling, fra baben som stønner til baben som skriker av glede. Paret bytter posisjon igjen, med baben som tar på seg partnerens kuk og får ham til å stønne av glede.