Film przedstawia dwie oszałamiające kobiety, Kitten i Sydnee Capri, angażujące się w gorący trójkąt z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną. Zaczynają od naprzemiennego jeżdżenia na nim w pozycji kowbojskiej, zanim przejdą do pozycji od tyłu. Następnie na zmianę jeżdżą na nim w różnych pozycjach, w tym na kowbojce i od tyłu. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą do seksu analnego i ruchania w dupę. Kociaki duże cycki podskakują i opadają, gdy bierze go od tyłu, podczas gdy Sydnae mocno jeździ na swoim partnerze. Scena kończy się wymianiem spermy w ich ustach, pozostawiając obie kobiety pokryte gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia patrzeć, jak piękne kobiety są ostro ruchane przez ogromnego czarnego kutasa. Jego oglądanie nie dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią mokre dupcie i intensywne orgazmy, to jest obowimowy.