Wideo przedstawia Rule34, umięśnionego i dobrze wyposażonego mężczyznę, który oddaje się swojej najdzikszej gejowskiej fantazji hentai. Widać, jak odkrywa świat futrzanej animacji ze swoim partnerem, który jest również fanem animowanego porno. Scena zaczyna się od spotkania z innym mężczyzną, który jest chętny do eksploracji swoich seksualnych pragnień. Angażują się w gorący, owłosiony seks, z dużą pupą Rule35 na pełnym widoku, gdy sprawiają sobie przyjemność językami i palcami. Reguła 34 jęczy i stęka, gdy zbliża się do orgazmu, jednocześnie czując intensywną przyjemność. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od tego, jak ich ciała wiją się z przyjemności po sposób, w jaki ich twarze wyglądają z ekstazą. Film jest wypełniony wyraźnymi scenami seksu, w tym zbliżeniami mężczyzn i mężczyzn. To zbliżenie na twarze i każdego, kto chce zobaczyć najbardziej ekstremalne fantazje, który chce zobaczyć najbardziej tworzone przez niego fantazmy.