En stedmor og stedsøn engagerer sig i en trekant med en stor pik. Pumaen er stjernen i showet, da hun tager rollen som en ældre mand, der deltager i handlingen. Hun starter med at give sin stedsøn et blowjob, efterfulgt af intens oralsex. De to mænd går derefter videre til en trekant, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder. Stedmors partner er lige så entusiastisk, og skiftes ivrigt til at sutte og ride hans stedsøns store pik.