جيسي أفالون يغوي اثنين من الآباء المورمون، داكوتا لوفيل ودانتي دراكيس، لثلاثية مثيرة. يرتدي الثلاثة رجال زيهم العسكري، مما يضيف إلى الإثارة العامة للمشهد. الشاب الشاب حريص على إرضاء شريكيه، ويتناوبون على إرضاء بعضهما البعض بأقضيةهما الكبيرة. يبدأ العمل بإعطاء شريكه اللسان، يليه داكوتا يتناوبان في إعطائه اللسان. ثم ينتقل الرجال إلى بعض الجنس الشديد بدون واقي، مع سيطرة جيسي وإظهار مهاراته كدب مثلي. يتضمن الفيديو أيضًا بعض مشاهد اللسان المكثفة، حيث يأخذ جيسي قضيبه الكبير بعمق في فمه ويجعله يئن من المتعة. بشكل عام، هذا فيديو يجب مشاهدته لأي شخص يحب البورنو الشاذ يضم الشباب والشباب والدببة الذين ينخرطون في جنس عاطفي.