Jesse Avalon, chlupatý mladík, svádí dva mormonské otce, Dakotu Lovellovou a Danteho Drackise, do divoké trojky

Mladý a chlupatý twink Jesse Avalon svádí dva mormonské tatínky, Dakotu Lovell a Dante Drackis, do divoké trojky. Skupina tří mužů je oblečená v uniformách, což přispívá k celkové erotičnosti scény. Mladý twink touží potěšit své dva partnery a střídavě se navzájem potěšují svými velkými kohouty. Akce začíná tím, že Jesse dává svému partnerovi kouření, následuje Dakota střídavě mu dává kouření. Muži se pak přesouvají na intenzivní sex bez sedla, přičemž Jesse přebírá kontrolu a předvádí své dovednosti jako gay medvěd. Video také obsahuje některé intenzivní scény s kouřením, přičemž Jesse bere svému partnerovi velký penis hluboko do úst a dělá ho sténat rozkoší. Celkově je to video, které musí vidět každý, kdo miluje gay porno s mladými, mladými a medvědími, kteří se zapojují do vášnivého sexu.