Tabubelagte seksuelle opplevelser mellom en stemor og stesøsteren hennes. Jentene er begge erfarne i kunsten å trekant, og de er ikke redde for å bli skitne for kameraet. Moren er en moden kvinne med store bryster, mens stedatteren har en liten, men oppkvikket appetitt på nytelse. De starter med sensuelle kyssing, utforsker hverandres kropper og utforsker nye sensasjoner som kan være ubehagelige for noen mennesker. Deretter går de videre til mer intense aktiviteter, utforsker hver tomme av kroppen deres og presser hverandre til nye høyder av nytelse.