En fantastisk rødhåret collegepige med naturlige bryster og en våd fisse udforsker sin seksualitet uden kondom for første gang. Hun starter med at give sin kæreste et sensuelt blowjob og bruger sin tunge til at stimulere hans hårde pik, indtil den er klar til at gå. Da hun kommer tættere og tættere på orgasmen, bliver hendes krop mere og mere ophidset, hvilket får hendes elsker til at stønne af fornøjelse. Parret går derefter videre til noget hård og beskidt action, hvor pigernes partner tager ansvaret og slikker hendes fisse, mens hun stønner af nydelse. Det beskidte og lidenskabelige møde vil helt sikkert få seerne til at føle sig varme og generede.