En fantastisk barmfagre massør nyder fisseslikning, før han går i gang. Hun starter med at gnide sin klients muffe og sørger for at få ham til at stønne af fornøjelse. Mens hun arbejder sin magi, skiftes de to kvinder til at gnide deres tunger mod hinandens læber og udforske hver tomme af deres kroppe. Babes store bryster hopper op og ned, mens hun gnider dem sammen, hvilket giver manden en intens fornemmelse, der efterlader hende gispende efter vejret. Hendes hænder arbejder med deres magi, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til massage og cunnilingus. De går derefter videre til mere intens handling med massøren, der bruger sine fingre til at stimulere kvindens fisse, hvilket fører til intens cunnilingus. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasmisk lykke, begge føler sig tilfredse og opfyldte. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk massage, store bryster og digespil.