Et sort amatørpar engagerer sig i hjemmelavet fissespisning. Kvinden er en fantastisk afrikansk skønhed med store bryster og en stor røv. Hun elsker at vise sin krop frem for kameraet. Hendes partner starter med at give hende lidt cunnilingus, før de går videre til mere intime aktiviteter. De starter med noget oralsex, hvor manden skiftes til at slikke hendes fisse og få hende til at stønne af fornøjelse. De skifter derefter til lesbisk action, hvor kvinden nyder fornemmelsen af hans partners tunge på sin muffe. Parret skifter til lesbisk leg, hvor kvindens store bryster bliver leget med, mens hun stønner af fornøjelse.