To fantastiske brunetter, en bedstemor og en bedstemoder, hengiver sig til noget lesbisk sjov. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da de kommer tættere på hinanden, bygger spændingen sig op mellem dem, mens de udforsker hinandens kroppe med mere passion. Den buttede Dolly-bi ses stønne af nydelse, mens hun slikker Vyvan hills fisse, mens den ældre kvinde tager sig tid til at glæde sin egen krop. De to kvinder går derefter videre til anus, slikker hinandens fisser, skiftes til at slikke og fingere hinanden, indtil de begge når en kraftig orgasme. Den gamle mand kan ikke holde sig tilbage længere og giver den unge pige et håndjob, før han vender tilbage tjenesten, knepper hende hårdt og hurtigt. Dette er et must-watch for alle, der elsker store bryster, lesbisk action og masser af analslikning.