En ung kvinde med små bryster bliver forført af en ældre mand, der ikke har andet på end en kort nederdel og trusser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner af fornøjelse. Denne hjemmelavede amatørpornovideo viser den rå og ufiltrerede lidenskab mellem to elskere.