I denne dampende og sensuelle video forkæler Badmelli og hendes veninde sig med noget seriøst kinky crossdressing. De to kvinder starter med at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger, før de går videre til mere alvorlige ting. De starter med at drille hinanden med deres kurver, køre deres hænder over deres kroppe og fingre sig selv, indtil de begge når orgasmehøjde.