Zwei atemberaubende Frauen, Lana Violet und Chastity Lynn, haben einen Dreier mit einem massiven schwarzen Schwanz. Sie wechseln sich ab, um sich gegenseitig mit ihren großen Schwänzen zu verwöhnen, und erhalten Gesichtsbesamungen auf ihren Gesichtern. Die Szene spielt in einem Schlafzimmer und trägt zur Aufregung der Szene bei. Die Pornostars sind alle in sexy Outfits gekleidet, einschließlich Dessous und High Heels, was die Erotik der Szene verstärkt. Die Gruppenaktion ist intensiv und beinhaltet viel Dirty Talk, da der schwarze Schwanz die Mädchen dominiert. Der Cumshot am Ende ist ein Anblick, der beide Frauen mit heißem und klebrigem Sperma bedeckt lässt. Dies ist ein Muss für jeden, der es liebt, schöne Frauen zu beobachten, wie sie von riesigen schwarzen Schwänzen gefickt werden.