W tym gorącym filmie widzimy przepięknego crossdressera Lance'a Harta, który bawi się z dużym kutasem Christiana Wildesa. Nosi on siatkę, która podkreśla jego krzywe kształty i zwiększa jego urok. Kamera zbliża się do niego, gdy wbija swojego twardego kutasa głęboko w siatkę, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Christian nie może oprzeć się pokusie skorzystania z imponującego rozmiaru Lance'a i osiągnięcia nowych poziomów przyjemności. Kiedy przejmuje kontrolę i jeździ na nim, Lance błaga o więcej, używając swojego ust i języka, aby doprowadzić go do krawędzi ekstazy. Ale prawdziwą gwiazdą programu jest ogromny kutas Christiana, który chętnie bierze i używa, aby przeniknąć wąską dziurkę Lance'a. Z jego dużym kutasem wciąż pulsującym i ciałem drżącym z podniecenia, Lance zostaje zadaskiem, gdy zbliża się do krawędziesu ekstazy Christiana. To film dla każdego, kto lubi duży kutas i crossdressingu.