Video ukazuje mladou a drobnou dívku Kali Roses, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začne tím, že mu udělá smyslný orální sex a vezme si jeho velký penis hluboko do své těsné kundičky. Pak se k ní přidá její nevlastní otec a tvrdě a intenzivně ji šuká, takže sténá od rozkoše. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak Kaliho ústa lesknou potem, když to všechno přijímá, až po to, jak ji nevlastní otec neúprosně šuká.