Anna ve Nin, birlikte duygusal bir oyun zamanının tadını çıkaran iki dolgun göğüslü Brezilyalı lezbiyen, tutkulu bir öpüşmeyle başlıyor ve ardından çapraz giyinme eylemine geçiyorlar. Anna, doğal göğüsleriyle birbirlerinin vücutlarını kışkırtarak başlıyor ve sonra yoğun bir crossdressing'e geçiyor, Nin ise arzuladığı zevki vermek için sütyen ve külot giyerken görülüyor. Daha fazla tahrik oldukça, bunu değiştiriyorlar ve birbirlerinin vücutlerini her şekilde keşfediyorlar.