Zwei vollbusige brasilianische Lesben, Anna und Nin, genießen eine sinnliche Spielzeit zusammen. Das Paar beginnt mit leidenschaftlichen Küssen, bevor sie zu Crossdressing-Aktionen übergehen. Sie necken sich gegenseitig mit ihren natürlichen Titten und gehen dann zu intensivem Crossdressing über. Anna trägt einen BH und Höschen, während Nin auf die Knie geht, um ihr die Lust zu geben, die sie begehrt. Als sie erregter werden, schalten sie es aus und beginnen, die Körper des anderen zu erkunden. Ihre Chemie ist unbestreitbar, da sie die Körper auf jede erdenkliche Weise erkunden. Mit viel Schwanzspiel und Crossdressing wird dieses Video sicherlich jeden befriedigen, der nach heißer Lesbenaktion sucht.