Två bystiga brasilianska lesbiska, Anna och Nin, njuter av lite sensuell lektid tillsammans. Paret börjar med lite passionerat kyssande innan de går vidare till crossdressing-action. De börjar med att reta varandras kroppar med sina naturliga bröst och går sedan vidare till intensiv crossdressing. Anna ses iförd bh och trosor medan Nin går ner på knä för att ge henne den njutning hon längtar efter. När de blir mer tända byter de upp det och börjar utforska varandras kroppar. Deras kemi är onekligen när de utforskar varandras kroppar på alla möjliga sätt. Med mycket kuklek och crossdressing kommer den här videon säkerligen att tillfredsställa alla som letar efter lite het lesbisk action.