Dve prsnaté brazílske lesbičky, Anna a Nin, si spolu užívajú zmyselné hranie. Pár začína vášnivým bozkávaním predtým, ako prejdú na nejakú crossdressingovú akciu. Začnú tým, že sa navzájom dráždia prirodzenými kozami a potom prejdú na intenzívne crossdressing. Anna má na sebe podprsenku a nohavičky, zatiaľ čo Nin si kľakne na kolená, aby jej poskytla potešenie, po ktorom túži. Keď sa viac zapnú, prepnú ho a začnú skúmať navzájom svoje telá. Ich chémia je nepopierateľná, pretože skúmajú navzájom telá všetkými možnými spôsobmi. S množstvom hry s kohútom a crossdressing toto video určite uspokojí každého, kto hľadá horúcu lesbickú akciu.