Anna dan Nin, dua lesbian Brazil berpayudara besar, menikmati waktu bermain sensual bersama. Pasangan itu mula dengan ciuman yang penuh gairah sebelum beralih kepada aksi berpakaian silang. Mereka mula dengan menggoda tubuh satu sama lain dengan payudara semulajadi mereka dan kemudian beralih kepada crossdressing yang intens. Anna dilihat memakai bra dan seluar dalam sementara Nin turun ke lutut untuk memberikan kesenangan yang dia inginkan. Ketika mereka lebih terangsang, mereka menghidupkan semula dan mula meneroka tubuh masing-masing dengan beberapa aksi lesbian yang panas dan pasti memuaskan satu sama lain.