Anna e Nin, due sensuali lesbiche brasiliane, si divertono insieme in un sensuale gioco. La coppia inizia con dei baci appassionati prima di passare ad un'azione di travestimento. Iniziano stuzzicandosi i corpi con le loro tette naturali e poi passano a un intenso travestimenti. Anna indossa un reggiseno e mutandine mentre Nin si mette in ginocchio per darle il piacere che desidera. Mentre si eccitano di più, si eccitano e iniziano ad esplorare i corpi l'una dell'altra. La loro chimica è innegabile mentre esplorano i corpi in ogni modo possibile. Con tanto gioco di cazzo e travestirsi, questo video sicuramente soddisferà chiunque cerchi un po' di azione lesbica bollente.