Deux lesbiennes brésiliennes aux gros seins, Anna et Nin, profitent d'un moment de jeu sensuel ensemble dans cette vidéo. Le couple commence par des baisers passionnés avant de passer à une action de travestissement. Elles commencent par se taquiner mutuellement avec leurs seins naturels, puis passent à un travestissage intense. Anna est vue portant un soutien-gorge et une culotte pendant que Nin se met à genoux pour lui donner le plaisir qu'elle désire. Alors qu'elles sont plus excitées, elles l'allument et commencent à explorer les corps de l'autre. Leur chimie est indéniable alors qu'elles explorent les corps de chacune de toutes les manières possibles. Avec beaucoup de jeux de bite et de travêtement, cette vidéo est sûre de satisfaire quiconque cherche une action lesbienne chaude.