En gruppe swingere fra USA engagerer sig i en vild og varm session med bukkake og ansigtsbehandlinger. Scenen starter med, at deltagerne er klædt ud i deres frækkeste outfits, komplet med lårhøje støvler og høje hæle. De starter med at give hinanden blowjobs, hvilket hurtigt bliver til en bukkake-session, der efterlader dem alle dækket af sperm. Efterhånden som festen varmes op, skiftes fyrene til at kneppe hinanden, skiftes til at sutte og slikke hinandens våde fisser, indtil de alle er dækket af varm, klistret sperm. Til sidst er alle tilfredse med deres ansigtsbehandlinger, da de bliver dækket af varm, klistret sæd, der får dem til at føle, at de har været der i årevis. Dette er en must-watch video for alle, der elsker at se amatører have det sjovt og opleve intense seksuelle oplevelser.