En ung og bedårende ibenholt babe med seler nyter selskap med to eldre menn på et homofil motell. Kameraet zoomer inn på de små puppene hennes mens de gjør seg klar for intens action. Etter hvert som scenen utvikler seg, bytter de to mennene på å glede hverandre, med en mann som tar kontroll og gir den andre en cum-dekket fitte. Den unge jenta kan ikke motstå fristelsen og tar ivrig alt inn, stønner og vrir seg i nytelse. Den gamle mannen blir med og tar belastningen over hele den petite jentas ansikt og bryst, og lar henne være dekket av varm, klissete sperm. Trekanten er en uforglemmelig opplevelse, med begge menn fullt forpliktet til sine ønsker og utforsker nye seksuelle opplevelser.