En ung og yndig ibenholt babe med bøjler nyder selskabet med to ældre mænd på et bøssemotel. Kameraet zoomer ind på hendes små bryster, mens de gør sig klar til intens action. Som scenen skrider frem, skiftes de to mænd til at glæde hinanden, med en mand, der tager kontrol og giver den anden en spermdækket fisse. Den unge pige kan ikke modstå fristelsen og tager ivrigt det hele ind, stønner og vrider sig i nydelse. Den gamle mand slutter sig til og tager sin ladning over hele den petite piges ansigt og bryst og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Trekanten er en uforglemmelig oplevelse, med begge mænd fuldt forpligtet til deres ønsker og udforsker nye seksuelle oplevelser.